Кризис в ГМК: второй мировой?

Украинские металлурги готовятся ко второй волне кризиса – резкое снижение рентабельности работы отрасли вынуждает предприятия вновь останавливать домны и мартены. Стабильное улучшение рыночной ситуации ожидается лишь к осени, а до того сталеварам придется снова «затянуть пояса».

Со второй половины мая в черной металлургии Украины отмечается тенденция к снижению объемов производства и загрузки метпредприятий. К концу мая среднесуточное производство стали снизилось до 94 тыс. т по сравнению с 97 тыс. т в конце марта. К середине мая в отрасли работало 29 из 36 доменных печей (в середине апреля – 31), 17 из 42 мартенов (18), 18 из 21 конвертеров (19) и 5 из 14 электропечей (5).

Как сообщил гендиректор Мариупольского МК им. Ильича Владимир Бойко, ситуация на предприятии является крайне сложной.

«Подъем цен, который наблюдался в марте и апреле, уже в мае сменился резким падением спроса. В итоге – на комбинате еще не сформирован июньский портфель заказов. Все это отражается на производстве (загрузка – на 60-70%). На сегодняшний день работает только одна мартеновская печь, среднесуточное производство чугуна в доменном цехе на уровне 10-11 тыс. т вместо 14 тыс. т в начале мая, на двухсменную работу переведены стан-1700 и слябинг-1150. После окончания ремонта в таком же режиме будет работать и стан-3000», – сказал Бойко.

Назревают проблемы и на других предприятиях. В частности,

«Металл курьер» сообщает, что из-за сложной ситуации на рынках «АрселорМиттал Кривой Рог» отложил запуск после ремонта доменной печи №7.

Аналогичная ситуация и у наших ближайших соседей-конкурентов. Как завил гендиректор Магнитогорского МК (Россия) Виктор Рашников,

«Уже сейчас, в мае, мощности комбината загружены всего на 80%, в июне спад будет еще больше». По его словам, это связано с тем, что ни на внутреннем, ни на мировом рынке объемы потребления пока не восстановились. Ряд европейских и американских сталелитейных компаний также готовятся к остановке части производственных мощностей, чтобы избежать ухудшения финансовых результатов на фоне падения спроса и цен на метпродукцию.

Экспертные мнения расходятся – одни считают, что рынки проходят обычный период коррекции, пессимисты же уверены, что мир стоит на пороге нового витка кризиса, который хоть и не будет столь масштабным, как предыдущий, но может поставить на грань банкротства целый ряд предприятий.

Мир

По данным World Steel Association, мировое производство стали (по 66 странам WSA) за 4 месяца 2010 г. составило 465,33 млн. т, что на 31% превышает АППГ. Одновременно, это почти на 2% больше, чем за январь-апрель 2008 г., то есть, глобальное производство вернулось на докризисный уровень и даже несколько превысило его. Вместе с тем, высокие объемы мирового производства по-прежнему обеспечиваются, прежде всего, китайской металлургией, в то время как остальные производители из

«топ-десятки» все еще сильно отстают.

Сравнив показатели текущего и позапрошлого годов, мы видим, что за 4 мес. 2010 г., по сравнению с 4 мес. 2008 г., ЕС-27, СНГ и Северная Америка выплавили стали меньше в среднем на 20%, Южная Америка – на 11%, и только Азия увеличила производство на 17%. Существенно превысили докризисные показатели КНР, Индия и Тайвань, в то время как лидером по снижению производства из стран

«топ-десятки» стала Украина.

Сравнительные показатели производства стали (данные WSA), млн. т:

Производственная статистика лишь частично описывает ситуацию в мировой стальной отрасли. В большинстве регионов уровень потребления отстает от докризисного на 40-70%. Рост спроса на сталь во 1-2-м кварталах 2010 г. в значительной степени был обеспечен трейдерами, которые спешили сформировать складские запасы на фоне растущих цен. Реальное же потребление пока не имеет надежного базиса - говорить о восстановлении «нормального» тонуса строительного и машиностроительного секторов развитых стран мира пока не приходится. Только Китай демонстрирует позитивную динамику развития экономики и потребления, однако и он не может обеспечить сбыт продукции всей мировой металлургии, тем более что, более 90% потребления стали в стране – местного производства.

В настоящее время на ключевых рынках потребления трейдеры и потребители сформировали солидные запасы метпродукции, и на фоне избыточного предложения поставщики вынуждены снижать цены.

Цены

По информации трейдеров, заготовка украинского и российского производства к концу мая может упасть до $450 за тонну FOB-Чёрное море (в начале мая – $600). По данным Metal Bulletin, стоимость слябов заводов СНГ снизилась до $620-630/т (в начале мая – $650), горячекатаных рулонов – $600-620 ($750).

Среднемировые цены на сталь ($/т FOB):

Данные: ugmk.info

Перспективы

Сейчас металлурги попали в классические ножницы – из-за роста сырьевых материалов себестоимость производства только за первое полугодие 2010 г. выросла на $100-150 за т, в то время как цены на металлопродукцию за последние 2 недели снизились на $100/т. Таким образом, при средней себестоимости производства квадратной заготовки в Украине на уровне $430-450 продажа тонны продукта сейчас приносит металлургам всего около $50.

Уже в 3-м квартале затрат метпредприятий вырастут, поскольку руду и уголь они получат по новым ценам. Если оправдаются пессимистические прогнозы, и стоимость этих материалов составит, соответственно, $150 и $200 за тонну, металлургам не помогут никакие меморандумы.

Дальнейшее продление для ГМК действующих сейчас преференций бессмысленно – норма о фиксации цен на сырье и металлопродукцию на внутреннем рынке не выполняется. Стоимость газа определяется межгосударственным соглашением с РФ и налоговым законодательством (освобождение импортного газа от НДС для металлургов

«весит» больше, чем заложенное в меморандуме снятие наценок на его продажу).

Таким образом, правительству, которое всячески подчеркивает намерение поддерживать ГМК, необходимо модернизировать постановление №925 от 14 октября 2008 г., адаптировав его к нынешним реалиям. Или – отказаться от комплексных преференций отрасли, оставив металлургам послабления по отдельным позициям – как, например, сдерживание тарифов на грузовые ж/д перевозки.

В правительстве единодушия по этому вопросу традиционно нет. Минпромполитики склонно поддержать продление льгот, а Минэкономики рассчитывает на отмену меморандума до конца 2-го квартала.

Георгий Карпенко

Ugmk.info