В 2009 г. российские стальные компании благодаря сохранению объемов экспорта сумели удержать производство метпродукции от обвального падения. Позитивом для местных металлургов стало и резкое падение импорта, доля которого на рынке РФ сократилась до 12%.
В 2009 г. производство стали в России сократилось на 14%, до 59,2 млн. т, готового проката черных металлов – на 10%, до 50,8 млн. т. Отметим, что на фоне существенного снижения потребления экспортные отгрузки сократились незначительно, в результате чего доля поставок на внешний рынок выросла до 60% от общего объема выпуска продукции.
Российский стальной баланс, млн. т:
|
Показатель |
2009 г., млн. т |
к 2008 г. |
2010 г. (прогноз) |
|
производство |
59,2 |
-14% |
65-68 |
|
потребление |
25,7 |
-22,1% |
28-30 |
|
экспорт |
36,25 |
-2,5% |
38-39 |
|
импорт |
3,13 |
-40% |
3,3-3,5 |
Источник: Росстат, Минпромторг РФ
Итоги работы ведущих компаний
В 2009 г. Evraz Group S.A. сократила производство основных видов металлопродукции по сравнению с 2008 г. на 10-15%. В то же время, вырос выпуск сырьевых материалов – коксующихся углей и железорудного сырья. Отметим существенное снижение объемов продукции железнодорожного назначения, в то время как выпуск полуфабрикатов вырос.
Производство (в РФ) Evraz Group, млн. т:
| Продукция |
2009 г. |
к 2008 г. |
|
Коксующийся уголь (Evraz) |
10,3 |
+13,6% |
|
Концентрат коксующегося угля |
6,91 |
-6% |
|
Коксующийся уголь («Распадская») |
10,559 |
+12,2% |
|
Кокс |
0,67 |
-26% |
|
Железорудный концентрат |
5,65 |
+56,2% |
|
Окатыши |
5,52 |
+4% |
|
Чугун |
9,63 |
-15% |
|
Сталь |
11,28 |
-14% |
|
Прокат |
10,41 |
-10% |
|
В т.ч.полуфабрикаты |
5,08 |
+11% |
|
Строительный прокат |
3,45 |
-17% |
|
Ж/д продукция |
1,18 |
-41% |
Источник: данные компании
Магнитогорский МК в 2009 г. снизил производство стали и проката на 20%, при этом существенно, вдвое, снизился выпуск полуфабрикатов (производство товарного сляба и заготовки полностью прекращено). В то же время, доля продукции с высокой добавленной стоимостью снизилась всего на 12%.
В частности, запуск в 2009 г. новых агрегатов позволил выпустить 159 тыс. т товарного толстого листа («стан 5000»), нарастить выпуск оцинкованного проката до 490 тыс. т, проката с полимерным покрытием – до 207 тыс. т, что превосходит показатели 2008 года на 8% и 32% соответственно.
ММК остается крупнейшим в РФ поставщиком металлопроката на внутренний рынок, доля которого в общем объеме реализации предприятия превышает 55%.
Производство Магнитогорского МК, млн. т:
|
Продукция |
2009 г. |
к 2008 г. |
|
Чугун |
8,16 |
-4% |
|
Сталь |
9,62 |
-20% |
|
Прокат |
8,76 |
-20% |
|
В т.ч.полуфабрикаты |
3 |
-100% |
|
Листовой прокат г/к |
5,36 |
-5% |
Источник: данные компании
Группа
«Северсталь» в 2009 г. снизила производство (включая зарубежные предприятия) стали на 13% по сравнению с 2008 г. – до 16,7 млн. т, производство проката снизилось на 17% – до 12,7 млн. т.В то же время, вырос выпуск сырья – коксующегося угля и железорудного концентрата.
Производство (в РФ)
«Северсталь», млн. т:|
Продукция |
2009 г. |
к 2008 г. |
|
Концентрат коксующегося угля |
5,05 |
+10% |
|
Железная руда |
13,63 |
-2% |
|
Железорудный концентрат |
5,1 |
+9% |
|
Чугун |
7,22 |
-11% |
|
Сталь |
9,55 |
-14% |
|
Прокат |
6,89 |
-11% |
|
В т.ч. г/к полоса и толстый лист |
4,19 |
0% |
|
Х/к лист |
1,33 |
-2% |
|
Метизы |
0,66 |
-28% |
|
Трубы большого диаметра |
0,27 |
-39% |
Источник: данные компании
Производство стали и проката группы Новолипецкого МК в 2009 г. сохранилось на уровне 2008 г. – благодаря запуску приостановленных доменных печей и консолидации в составе группы BetaSteel. За минувший год загрузка сталеплавильных мощностей группы составила 93%.
Отметим, что основным продуктом НЛМК остается товарный сляб, почти 70% идет которого экспорт, часть поставляется на предприятия группы за рубежом.
В 2009 г. дочерняя компания группы НЛМК-Сорт, в которую вошли предприятия
«Макси-Групп», контрольный пакет которого НЛМК выкупил в 2008 г., увеличила долю продукции на внутреннем рынке РФ: на рынке арматуры с 15% до 22%, на рынке катанки с 8% до 16,5%, на рынке низкоуглеродистой метизной продукции - с 13% до 21%.Производство Новолипецкого МК, млн. т:
|
Продукция |
2009 г. |
к 2008 г. |
|
Ж елезорудный концентрат |
11,88 |
12,1 % |
|
Кокс |
3,04 |
-6,4% |
|
Чугун |
0,56 |
-9,3 % |
|
Сталь |
10,6 |
+1% |
|
Прокат |
10,6 |
-0,3% |
|
В т.ч. товарные слябы |
3,44 |
10,8% |
|
Листовой прокат |
4,92 |
3,2% |
|
Сортовой прокат |
1,23 |
12,7% |
Источник: данные компании
Группа
«Мечел» в 2009 г. снизила производство коксующегося угля, железорудного концентрата и стали, выпуск кокса и проката остался на уровне предыдущего года, увеличилось производство чугуна.В октябре-декабре 2009 г. предприятия металлургического дивизиона вышли на 100% загрузку производственных мощностей. Кроме того, по данным ассоциации производителей металлических изделий
«Промметиз», в 4-м квартале минувшего года «Мечел» вышел на первое место по объемам производства метизной продукции в России.Производство
«Мечела», млн. т:|
Продукция |
2009 г. |
к 2008 г. |
|
Коксующийся уголь |
10,24 |
-32% |
|
Концентрат коксующегося угля |
7,4 |
-33% |
|
Кокс (6%) |
3,23 |
-3% |
|
Железорудный концентрат |
4,21 |
-10% |
|
Чугун |
3,8 |
+9% |
|
Сталь |
5,5 |
-7% |
|
Прокат |
5,36 |
-0,5% |
|
В т.ч. товарная заготовка |
1,91 |
+13% |
|
Сортовой прокат |
3,1 |
-7,5% |
Источник: данные компании
Холдинговая компания
«Металлоинвест» в 2009 г., по сравнению с 2008 г., увеличила производство стали на 2%, до 6,5 млн. т, отгрузка металлопродукции потребителям увеличилась на 6%, до 6,4 млн. т.Экспорт-импорт
По данным таможенной статистики, в 2009 г., экспорт из России черных металлов (группа кодов ТН ВЭД 72, без лома и отходов) составил 36,25 млн. т, что на 2,5% ниже показателей предыдущего года. Выручка от экспорта в 2009 г. составила $16,25 млрд., что в 1,76 раза ниже показателя годичной давности.
Согласно таможенной статистике, в минувшем году средняя цена экспортируемых из РФ черных металлов составила $448 за тонну, что на 42% ниже показателя 2008 г.
При этом цена чугуна упала в 1,72 раза, до $276, стальной заготовки – в 1,95 раза, до $368, сортового проката – в 1,98 раза, до $436, плоского нелегированного проката – в 1,78 раза, до $446.
Экспорт черных металлов из РФ:
|
Продукция |
Всего |
Дальнее зарубежье |
СНГ |
|||
|
тыс. т |
$ млн. |
тыс. т |
$ млн. |
тыс. т |
$ млн. |
|
|
Черные металлы, вкл. чугун, полуфабрикаты, лом и ферросплавы |
37 249,2 |
14 718,8 |
34807,2 |
13413,9 |
2442,0 |
1304,9 |
