Динамика мирового производства стали 1980-2009 г.

По данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association — WSA), мировой объем производства нерафинированной стали увеличился от 715,6 млн. тонн в 1980 году — до 1,329 млрд. тонн в 2008 году. Правда, в кризисном 2009 году металла было выплавлено на 102 млн. тонн меньше, поскольку производители снизили загрузку мощностей, однако сейчас они возвращают в строй остановленные агрегаты, а также анонсируют ряд новых крупных проектов. При этом США, выплавившие в 1980 году 101,5 млн. тонн, сохранили объемы производства практически на том же уровне в 2000 году, а затем сократили их до 95 млн. тонн в 2005 году и до 91,4 млн. тонн в 2008 году. Япония в те же годы произвела 111,4 млн. тонн, 106,4 и 118,7 млн. тонн соответственно. Не произошло существенных перемен и в “старой” Европе. Зато резко наращивают мощности Китай, Индия и Южная Корея, начинает набирать обороты и стальная индустрия Ближнего Востока.

В условиях хронического перепроизводства борьба за потребителей стимулировала технологический прогресс в сталелитейной промышленности западных стран. Конкурирующие компании создавали консорциумы для разработки новых материалов и процессов, востребованных главным образом а автомобилестроении, где более легкий алюминий постепенно вытеснял сталь. При этом ужесточение экологических стандартов и рост цен на энергию вносили свои коррективы, и компании стремились максимально снизить ресурсо- и энергоемкость процессов в каждом звене технологической цепочки.

По статистике WSA, в настоящее время более 50% сталелитейного производства сосредоточено в развивающихся странах, и около 40% металла продается на международных рынках. При этом страны Евросоюза и НАФТА, которые в 1999 году использовали соответственно 21,9% и 20,6% произведенной в мире стали, в 2009 году потребили 10,7% и 7,2%. То же характерно и для Японии: за этот же период доля страны в мировом потреблении стали снизилась от 9,8% — до 4,8%. Зато доля Китая увеличилась от 17,3% — до 48,6%. Еще недавно крупнейший импортер стальной продукции стал крупнейшим в мире производителем, и от колебаний китайского экспорта регулярно лихорадит международные рынки.

Характерно, что исходный китайский лозунг “Домна в каждом дворе” остался в далеком прошлом — при строительстве сталелитейных мощностей использовались самые прогрессивные западные технологии. Правда, от прежних времен осталось около тысячи мелких заводов, которые правительство пытается закрыть уже более пяти лет, но пока — безуспешно. В результате китайский нетто-экспорт в 2008 году составил 40,7 млн. тонн.

Индия, которая увеличила объемы производства от 9,5 млн. тонн в 1980 году — до почти 27 млн. тонн в 2000 году, в 2008 году выплавила уже 119 млн. тонн нерафинированной стали. Разумеется, этот рывок осуществлялся на основе современных технологий. При этом основную часть произведенного металла поглощает внутренний рынок — в 2008 году индийский экспорт составил 7,5 млн. тонн.

После развала СССР гигантский военно-промышленный комплекс государства практически перестал поглощать сталь, и ее избытки хлынули в другие страны. Европа и США немедленно ощетинились квотами и антидемпинговыми пошлинами, но в конце 1990-х азиатский финансовый кризис развернул все экспортные потоки в западном направлении. В результате начало нового тысячелетия ознаменовалось введением сплошной защиты американского рынка, спровоцировавшей небольшую торговую войну между США и Евросоюзом. А когда кризис на мировом рынке миновал, экспортеры СНГ уже активно осваивали Ближний Восток.

Важно, что — в отличие от Китая и Индии — на постсоветском пространстве, в частности — в Украине, еще используются устаревшие технологии, и регион экспортирует в основном продукцию низких переделов. Причем — в большом количестве. Украина в 2008 году произвела 37,3 млн. тонн нерафинированной стали, из которых 28,6 млн. тонн было экспортировано. При этом нетто-экспорт составил 26,2 млн. тонн. Внутренний отечественный рынок поглотил лишь немногим более 11 млн. тонн, что, по меньшей мере, странно в период подготовки страны к Чемпионату Европы по футболу 2012 года. Внутренний рынок России развит лучше: из произведенных в 2008 году 68,5 млн. тонн стали экспорт составил 28,4 млн. тонн (нетто-экспорт — 22,7 млн. тонн).

При этом ближневосточное Эльдорадо украинских экспортеров стали будет постепенно исчерпываться — их начнут вытеснять местные производители. В регионе анонсирован ряд сталелитейных проектов, и похоже, что уже через два-три года региональные мощности удвоятся. Поэтому модернизация мощностей и смещение структуры экспорта в сторону высоких переделов (чем активно занимались в последние годы российские производители) становится острейшей необходимостью украинских сталелитейных компаний.  

Мониторинг цен